어릴 적부터 같은 동네에서 자란 친구인 아남, 산계, 초파는 ^222^조직의 일원이 되어 홍홍파 비의 신임을 얻는다. 임무수행 때문에 마카오에 가게 된 아남 일행은 함정에 빠져 초파는 살해당하고 아남은 술에 취해 친구 부인을 범하게 된다. 부상을 입은 아남은 종적을 감추고 산계는 대만으로 떠난다. 숨어지내던 아남은 말더듬이 은오의 간호를 받으며 상처를 회복한다. 한편 비를 없애고 조직을 장악하려는 곤은 형제들을 부추겨 비를 신뢰하는 장선쟁을 밀어내고 비와 그 가족들을 살해한다. 두목이 된 곤의 횡포는 심해지고 형제들은 하나둘씩 조직을 떠난다. 비의 소식을 들은 아남과 산계는 복수를 결심하고 비의 장례식에 문상하러 온 곤을 처치할 계획을 세운다.