출판사 편집장 윌 랜들은 실직의 두려움에 사로잡혀 눈오는 어느날 밤 무작정 외딴 시골길을 달리던중 갑작스레 차로 달려든 늑대를 치고 만다. 그리고 아직 살아 있던 늑대는 윌의 팔을 물어 뜯은 후 어둠속으로 사라지는데, 이 사건이후 윌의 생활은 변하기 시작한다. 그의 몸에 일어난 변화는 아주 미묘했지만 그의 감정은 점점 날카로워지고 이성마저 마비되어 시간이 지날수록 어디선가 솟아오르는 거친 본성에 잠식되어 간다. 인간으로서는 상상도 할 수 없는 청각과 후각, 혈기 등으로 냉혹한 사장 아덴의 해고계획을 수포로 돌리게 하고, 게다가 예민한 후각으로 아내의 부정까지 찾아낸다. 한편 아덴의 딸 로라는 우연히 해고당하기 직전의 윌을 알게 되어 그의 마음의 상처를 달래주며 친해지는데...