지존보는 500년 전의 세계로 돌아가 자하라는 여자를 만난다.
그녀는 500년 후 백정정과 춘삼십랑의 사부가 되는 반사 대사로,
자하는 바로 여래신 등의 뜻에 따라 언니와 한몸이 되나 몽중인을 찾아 속세로 나온다.
지존보는 자하가 갖고 있는 월광보합을 이용해 500년 후의 세상으로 날아가 백정정을 구하려고 한다.
한편 자신의 배필만이 자청보검을 뽑을 수 있다고 믿는 자하는
지존보가 자청보검을 뽑는 것을 보고 낭군으로 점찍는다
이에 지존보도 월광보합을 얻으려고 자하에게 거짓으로 사랑을 고백한다.
그러나 지존보에게 사랑하는 여자가 있다는 사실을 알게 된 자하는 떠나버리고,
설상가상으로 지존보는 우마왕에게 잡혀버린다.