전혀 닮지도 않고 성격도 반대인 프랭크와 잭은 '전설적인 베이커형제'라는 팀명으로 삼류클럽을 전전하는 피아노 연주자이다. 15년 동안 변함없는 이들의 모습에 더이상 손님을 끌수 없게되자 이들은 변신을 위해 여자가수를 기용하기로 하고 오디션을 실시한다. 그러나 가수지망생들의 형편없는 실력에 실망하는 잭과 프랭크 앞에 콜걸 출신의 수지라는 매혹적인 여자가 나타난다. 수지의 합류로 '전설적인 베이커형제'의 쇼는 성공을 거듭하고, 인기를 모으기 시작한다. 또한 시간이 흐르면서 수지와 잭 사이에는 미묘한 감정이 싹트고, 신년맞이 축하쇼를 준비하던중 프랭크의 가정 사정으로 둘만 있게된 잭과 수지는 서로에 대한 사랑을 확인한다. 그러나 평소 두 사람의 관계를 못마땅해 하던 프랭크와 잭 사이에 갈등이 생겨 팀이 해체될 위치에 처한다.