남부로 이사한 토미와 그의 아버지는 이곳에서는 지미 호온 이라는 프로모터에 의해 불법적인 시합이 벌어지고 있다. 전 라이트 헤비급 챔피언이었던 지미 호온은 그의 선수들을 일시적인 투사로 취급하며 미래의 약속을 지키지 않는다. 길거리에서 벌어지는 인종간의 긴장상태를 이용해 그는 자신의 시합에 불을 붙인다. 그것이 링에서 전쟁과 같은 무엇도 가능한 행동을 불러일으키게 하는 그의 술책인 것이다. 그러나 '위대한 백인' 이라 불리는 토미가 나타나자 새로운 챔피언을 물색하던 호온은 수입의 증가를 위해 음모를 꾸민다. 특히 토미의 백색피부가 다른 부랑아들의 즉각적인 반감을 일으킬 거라고 생각한다. 그 싸움꾼 중의 하나가 링컨이다. 토미가 링컨의 생명을 구해주게 되자 그들은 깨지기 쉬운 우정을 지니게 되고 그 우정은 링 위에 올려져 시험당한다.