1945년 대만당국은 중국 버마 국경분쟁지역에 중국 공산당과 반공투쟁을 벌이던 구국군의 철수를 결정한다. 그러나 11만 가량의 군인들이 이 삼각지역에 방치되어 구군이 된다. 이들은 살아 남기 위해 투쟁하던중 동극보 소위는 버마 공산군의 공격으로 아내를 구하려다 포로가 되고 그곳에서 난폭한 소년 아정을 만난다. 천신만고끝에 세 사람은 탈출에 성공, 하지견 부대에 합류하지만 정체불명의 부대에게 습격당해 동극보 아내는 피살당한다. 한편 범룡은 고군의 여교사 소홍을 좋아하지만 군인들의 부상과 질병때문에 나사령부대에 투항하면서 소홍과 헤어진다. 그리고 범룡은 하지견부대에 은밀히 식량과 무기를 제공해주고, 하지견부대는 태국에 체류하기 위해 정부의 지시대로 전투를 벌이다가 아정이 죽고 계속해 하지견 부대에겐 또 다른 전쟁이 부여된다.