틱은 앨리스 스프링스의 한 호텔로부터 공연 제의를 받는다. 대도시의 생활에 회의를 느끼던 틱은 과거의 쇼걸 버니뎃에게 함께 떠날 것을 제안하고 둘은 의기투합한다. 함께 떠나기로 한 아담은 버니뎃과 앙숙이 되지만 공연을 위해 자제를 한다. 그들의 공연이란 여장을 하고 화려한 의상을 선보이며 흥겹고 인기 있는 노래에 맞춰 춤을 추는 것. 앨리스 스프링스까지 사막을 횡단하는 긴 여정을 책임질 교통수단은 아담이 사온 스쿨버스다. 그들은 버스의 이름을 '프리실라'라고 붙인다.