금불상을 운반하던 노승 백운과 제자 십방은 폐허가 된 절에 요기가 가득찬 것을 보고 요귀들을 물리치는데, 십방은 요귀 소탁을 불쌍히 여겨 몰래 도망치게 한다. 소탁을 쫓던 백운을 살인죄로 숨어 있던 연적하를 만나 동행하기로 한다. 계속해서 요귀들을 물리치며 길을 가던 중 십방은 소탁과 재회해 사랑에 빠진다. 그러나 요귀가 나타나 백운과 결전을 벌이다가 금불상이 조각나고 백운도 요귀에게 잡힌다. 십방은 스승을 구하기 위해 금불상을 붙이려고 애쓰지만, 다시 요귀들의 습격을 받아 연적하의 도움으로 간신히 살아나고 금불상은 화로에 녹아버린다. 십방과 연적하가 힘으로 요귀와 대적하려 하자, 소탁이 나서서 도우려다 오히려 요귀에게 잡힌다. 스승보다 소탁을 구하려는 십방의 변환으로 두 사람을 탈출에 성공한다. 그러나 인간과 유계의 결합은 용납할 수 없기에 십방과 소탁은 아쉬움을 뒤로 한 채 다시 이별의 길로 들어선다.