홍콩의 수퍼 스타 유덕화가 절친한 친구들인 양조위, 묘교위, 황일화, 탕진업과 손을 잡고 만든 초대작. 강력계 반장인 팀과 형사 밍, 두피, 봉, 화는 두터운 우정과 형제보다도 더한 정을 나누면서 ^222^조직을 하나하나 소탕한다. 마약범 진관태와 라열이 마약 밀매한다는 소식을 입수한 다섯 형사는 그들의 밀매 장소를 덮친다. 총격전 와중에 화는 총상을 입고 팀은 처남인 당진엽을 발견. 그가 밀수 조직 두목 진관태의 오른팔이라는 사실을 알지만 할 수 없이 당을 도망가게 하고 나머지 밀수범들을 체포한다. 현장에서 미화 500만불을 습득하게 되나 밍과 두피는 이사실을 보고하지 않는다. 화의 병원에서 만난 그들은 팀 반장에게 그 돈을 다섯명이 나누어 갖자고 제안하나 봉은 이를 반대한다. 마침내 봉을 제외한 나머지 4명은 그 돈을 나누어 갖는다. 처남인 당진엽도 이 사실을 알고 대신 그의 두목 진관태를 석방하라고 팀과 그의 동료들에게 협박한다. 봉은 처음엔 반대하지만 동료를 위해서 법정에서 거짓 진술을 하여 진관태를 석방케 한다. 협박에 견디다 못한 두피와 밍은 당진엽을 체포하려다 두피는 당진엽의 총에 맞아 죽는다. 형사 감사반은 당진엽으로부터 정보를 입수하여 팀,밍,화를 파면한다. 부하를 위해 팀반장은 자살을 하고 밍,화,봉은 복수를 결심한다. 당진엽은 형사 감사반에세 형사계로 이송되는 순간 탈출하고 세 명의 형사는 그의 뒤를 쫓는다. 추격전속에서 화는 죽고 밍은 마침내 당진엽을 사살한다. 모든 책임이 자신에게 있다는 걸 안 밍은 당진엽을 사살하자말자 그 자신도 자살한다. 한 순간의 실수로 사랑하는 동료를 잃은 봉은 밍의 죽음을 지켜보며 눈물만 흘린다.