공화당 소속 국회의원 필이 호숫가에서 살해된다. 그는 도청 및 감청 법안의 통과를 반대했던 의원이며 그를 죽인 건 국가안보국 NSA 소속의 레이놀즈다. 이 살인사건 현장은 조류학자인 대니엘에 의해 촬영된다. 신문사에 자료를 넘기려던 대니엘은 NSA에 의해 목숨의 위협을 받는다. NSA의 추적을 피해 도망다니던 대니엘은 여성용 속옷 의류숍에서 대학동창인 로버트 딘과 마주친다. 딘은 노조문제 전담 변호사로 핀테로란 마피아가 개입된 사건을 맡아 핀테로를 만나고 오던 길이었다. 다급해진 대니엘은 사건현장이 녹화된 디스켓을 딘의 쇼핑백에 집어넣고 도망치던중 차에 치어 죽는다. 이 때부터 영문도 모른채 NSA에게 쫓기는 딘은 대학친구인 레이첼을 통해 정보원 브릴을 소개받는다.