청룡장군 나한은 워낙 급진적이라 하늘의 신들과 마찰을 일으키자 옥황상제는 청룡과 그의 친구 백호장군을 개, 돼지로 만들려 하나 청룡을 아끼는 자비신의 도움으로 속세에 내려가 3일 안에 세 사람을 교화시키라는 벌로 조정된다. 세 사람이란 거지 타청과 매춘부 유수안, 그리고 잔인무도한 악당 원파천이다. 땅으로 내려온 청룡은 이들을 만나 타청에게는 자존심을, 매춘부 유수안에게는 다른 직업을 갖도록 설득한다. 이 과정에서 청룡은 타청과 수안을 괴롭히는 원파천과 대적하게 되지만 3일의 시간이 흐르는 동안 타총과 수안을 교화시키고 원파천을 사주하는 헤로샤의 음모를 밝혀내다 순교하고 만다. 하지만 신들은 청룡의 공로를 인정, 다시 신으로 돌아오게 하나 청룡은 하늘에서의 생활 대신 속세를 선택한다.