정신과 의사 사라 테일러는 다중인격을 연구한다, 그녀의 연구 대상인 살인범 맥스는 기소유예처분을 받기 위해 정신 이상 판정을 받으려 한다. 그러나 사라는 그의 성격을 분석하여 고독한 자기 연구에만 몰두하는데, 어느날 우연히 만난 토니의 매력에 빠져 격렬한 사랑을 나눈다. 토니와 하룻밤을 보낸 이후 사라의 주변에는 어두운 그림자가 드리우기 시작한다. 시든 장미꽃이 배달되고, 참혹하게 죽은 고양이가 그녀 앞에 나타난다. 게다가 신문에 그녀의 사망소식이 실리기도 한다. 점점 죄어오는 불안 속에 사라는 비밀을 파헤치기 시작한다.