옛날 옛적, 도르(Dor) 왕국. 작은 몸에 비해서 매우 큰 귀를 가진 생쥐소년 데스페로 틸링은, 피(Pea) 공주와 친구가 되어 책을 먹지 않고 읽는 방법을 배운다. 기사와 용들이 등장하는 동화책속의 영웅 이야기에 매료된 데스페로는 자신의 꿈을 펼치기에는 생쥐 세계가 너무 작다고 생각한다. 결국 생쥐 세계의 법규를 따르지않았다는 이유로 쫒겨난 데스페로는 지하에사는 착한 쥐 로스쿠로와 친구가 된다. 한편 피 공주가 납치되는 사건이 발생하고, 데스페로는 자신만이 그녀를 구할 수 있음을 깨닫게 되는데…