<미명>
2년 전 세상을 떠난 여동생의 기일을 위해 고향으로 온 지은. 웹툰 작가로서의 꿈을 접은 상태이지만 주위 사람들은 이 사실을 모른다. 그러던 중 친구의 권유로 화면 해설작가 세미나를 듣게 되고 거기서 시각장애인 혜진을 만나게 된다. 혜진에게 영화장면을 해설해 주어야 하는 상황에 놓인 지은은 말을 더듬어 가며 해설을 시작하는데…

<위장>
학교 폭력에 시달리는 ‘유하’와 강압적인 어머니 밑에서 자란 ‘민정’, 둘은 중학교 동창이다. 고등학생이 되어 오랜만에 마주친 유하와 민정은 함께 강도 계획을 세운다.

<귀신친구>
죽은 친구 지혜의 집을 방문한 소연이 지혜의 방에서 발견한 자위기구를 숨겨주기 위해 고군분투하는 이야기.