우유배달로 생계를 꾸려가는 소년 네로와 할아버지는 초원에 버려진 개를 데려와 극진한 간병 끝에 원기를 되찾게 만들면서 네로와 파트라슈의 우정이 시작된다. 네로와 파트라슈, 아로아는 딸기를 따거나 그림을 그리면서 사이좋게 지내지만 마을 제일의 부자 인 아로아의 아버지는 딸이 가난한 소년과 친하게 지내는 것을 싫어한다. 루벤스와 같은 화가가 되고 싶은 네로는 대성당의 두꺼운 커튼에 가리워진 그의 그림을 보고 싶어하지만, 그것을 보려 면 금화 1개가 필요한데, 가난한 네로에게는 불가능한 일이다. 어느 날 시내에서 건강한 파트라슈를 발견한 원래의 주인이 파트라슈를 다시 뺐으려 하자 네로는 완강하게 저항을 하고, 네로가 위급한 상황이 되자 파트라슈가 달려들어 전주인을 계단으로 굴려 죽게 한다. 그 일이 있은 후 점점 더 어려워지는 생활고에 무리한 노동을 한 할아버지가 눕게 되고 어린 몸으로 가계를 짊어질 수밖에 없는 네로에게 점차 불행이 닥쳐온다. 아로아의 아버지가 네로와의 교제를 금지시키고 할아버지는 약도 제대로 써보 지 못한 채 돌아가시고 만다. 슬픔의 나날인 네로에게 또 다시 큰 사건이 발생하는데. 화재로 온 마을의 밀이 모두 타 버리고, 방화 용의자로 지목된 네로는 마을 사람들로부터 따돌림을 받으며 더 이상 우유배달도 할 수 없게 된다. 미술대회에서 우승을 하면 상금도 받고 미술학교에도 진학할 수 있다는 유일한 희망을 품고 발표를 보러간 네로에게 결과는 낙선. 실의에 빠져 파트라슈와 함께 돌아오는 길에 큰돈이 든 통을 발견 주인인 아로아의 아버지에게 돌려준다.