국민국 85연대의 생존자 76명은 공산주의를 버리고 대만으로 향하는 죽음의 항해 끝에 홍콩에 도착한다. 기아와 ^222^가 들끓는 조두령에서 파호는 언젠가 대만으로 갈 수 있다는 꿈을 잃지 않는 그들을 이끌면서 구호 단체를 이끄는 범정손의 같이 일하자는 제의를 거절하고 자신의 신념대로 살아간다. 그러나 자신의 부하들이 악덕업자들에게 착취당하는 현장을 목격한 파호는 범정손을 찾아가 담판을 짓고 그 지역을 책임지기로 한다. 그러나 파호의 새력이 커지는 것을 두려워 한 다른 파에 의해 방화사건이 발생하고 이에 항의하러 갔던 파오는 냉대를 받는다.