카스트라토는 거세된 남자 소프라노 가수다. 역사상 가장 위대한 카스트라토 중의 한사람인 파리넬리. 그의 노래를 듣게 된 모든 여자들은 그를 사랑하지 않을 수 없었지만 파리넬리는 어떤 여자에게도 진실한 사랑을 주지 못한다. 그는 여자를 유혹하지만 사랑을 나누는 것은 그의 형 리카르도다. 10살 때 이뤄진 거세의 비밀. 형 리카르도는 자신의 음악만을 연주할 악기로서 어린 파리넬리를 거세했던 것이다. 그러나 형의 얄팍한 음악에 환멸을 느낀 파리넬리는 동시대 가장 위대한 음악가였던 헨델의 음악을 노래하고 싶어하는 열망에 사로잡히는데...