승진을 코앞에 둔 악질형사 해식(박신양)은 동생의 죽음으로 직위해제 당한다. 동생 해철이 해식의 권총을 몰래 훔쳐 사건을 저질렀기 때문. 어이없이 직위해제 당한 해식은 유골을 들고 고향인 주문진으로 향한다. 거의 20년 만에 고향에 내려온 해식을 알아보는 사람은 한 명도 없다. 대신 그를 쌍둥이 동생 해철로 오해하는 종두와 마주친다. 해철로 오해받고, 종두에게 꼼짝없이 당하는 해식. 그런 해식을 구해준 것은 번개(안성기). 종두는 번개를 형이라 부르지만, 그 둘 역시 심상치 않다. 한때 같은 패거리들이었던 그들에게 무슨 일이 있어 원수들처럼 싸우는 것일까? 그리고 죽은 동생은 도대체 그들에게 무슨 짓을 한 것일까? 번개 패거리와 함께 지내게 된 해식. 번개(안성기)는 해식이 형사일거라는 생각은 꿈에도 못하고 끔찍하게 해식을 챙긴다. 한때 번개의 부하였지만 이제는 주문진의 실세인 종두. 그리고 종두에게 굽신대면서도 그에 대한 적대감을 감추지 않는 번개와 그의 패거리, 해식은 잘하면 다시 형사 직에 복귀할 수 있는 사건을 하나 건질 수 있을 것 같기도 하다. 서서히 드러나는 그들의 과거, 게다가 해식의 등장으로 다시 시작되는 갈등은 점차 심화되는데….