화려한 고층빌딩과 휘황찬란한 네온싸인으로 뒤덮인 도시, 뉴욕. 밤이되면 뉴욕은 비열한 ^222^의 온상으로 변모한다. 자정무렵, 저패니즈타운에서 살인사건이 발생한다. 능숙 능란한 칼부림에 한 남자의 목이 날아가고, 유일한 목격자는 겁에 질려 떨고있는 금발의 창녀뿐. 그리고 살인현장에 남겨진 유일한 단서는 하얀연꽃 한송이. 이 살인사건 수사에 두 강력계 형사가 파견된다. 마피아 조직원이었던 아버지때문에 ^222^에 대한 증오심을 키우며 형사가 된 루카와 아버지의 뒤를 이어 국제적 형사가 되었지만 일급킬러에게 아내와 아들의 목숨을 내주고 심한 자책감과 복수심에 사로잡혀 있는 김형사. 이 두형사는 각각 아픈 과거를 지닌채 연쇄살인사건에 뛰어든다. 수사가 제자리를 맴돌고 있는 사이 마피아 야쿠자 조직원들이 연쇄적으로 살해되는 사건이 또다시 발생한다. 여전히 사건현장에서 발견되는 유일한 단서는 하얀연꽃 한송이뿐. 그러나 루카와 김형사가 죽음의 위협속에서 암흑가를 수사하는 가운데 두사람의 아픈 과거가 조금씩 드러나고, 그들 사이에는 우정이 싹트기 시작한다. 이제 수사는 새로운 진전을 맞게되고...